Вторая волна стремительного роста сектора банковской розницы и, как следствие, дальнейшее увеличение объёмов высокорисковых кредитных портфелей вынудили Банк России изменить с начала 2013 года требования резервирования розничных кредитов.
Банковская розница и нормативы резервирования за рубежом
В последние годы среди европейских, особенно крупных, банков наметилась тенденция к сворачиванию розницы в пользу более выгодных сфер, таких как инвестиционная деятельность, управление активами и индивидуальное банковское обслуживание. В то же время в подавляющем большинстве операции с населением продолжают оставаться прибыльными для банков.
Согласно исследованию прибыли на акционерный капитал банков, проведённому немецкими экспертами, этот показатель в банковской рознице (20%) ниже, чем в других сферах банковской деятельности (40% для частных банковских услуг, 30% для управления активами, 30% для инвестиционной деятельности) и ниже среднего уровня прибыльности диверсифицированных банков (25%). Поскольку показатель прибыльности банковской розницы мало подвержен колебаниям, многие участники рынка считают перспективы увеличения доходов от данных операций ограниченными. Тем не менее вопреки общей тенденции отдельные банки достигли в этой сфере выдающихся результатов - годового показателя 30% прибыли на капитал в течение последних лет, что более чем в три раза превышает показатели менее успешных банков и даже прибыльность инвестиционной банковской деятельности и управления активами.
Ведущие европейские банки обладают рядом общих черт, характеризующих их организационный потенциал. Прежде всего, это уровень мирового класса в культуре оказания услуг, практически отсутствие слабых мест, компетентный и эффективный менеджмент с высокой культурой труда, эффективность расходов и надёжная кредитная политика. Исходя из опыта ведущих европейских банков для достижения успеха, как правило, необходим длительный период времени, нередко 15-20 лет.
За последние полтора десятка лет темпы роста банковской розницы в современной Европе составили в среднем 7,5% в год. При этом, во-первых, важнейшим стимулом послужили технологические инновации. Финансово-кредитный сектор вообще отличается интенсивным использованием технологий. Так, в Германии почти четверть годового прироста приходится на инновационные деловые процессы на базе информационных технологий. В значительной своей части он обусловлен развитием автоматизации операционных подразделений банков, обеспечивающей улучшение качества и снижение издержек, а также более интенсивным использованием каналов сбыта, базирующихся на информационных технологиях (например, банковское обслуживание в режиме онлайн, расчётные центры, банкоматы). Аналогичная структура факторов роста объёма операций характерна и для Франции.
Во-вторых, рассматриваемый рост в ещё большей мере (почти на 30%) обусловлен возросшим спросом со стороны клиентов, повышением общего уровня благосостояния, низким уровнем процентных ставок, развитием страхового пенсионного обеспечения, расширением операций на фондовых биржах. В Германии и Франции этот фактор оказал меньшее воздействие по сравнению с США, где клиенты осуществляют больше сделок, берут больше кредитов и делают большие капиталовложения, чем в Европе.
В-третьих, важную роль сыграло повышение уровня концентрации на рынке банковских услуг. На этот фактор приходится пятая часть достигнутого роста объёмов банковской розницы в Германии и около одной седьмой во Франции. С начала 1990-х годов маржа немецких и французских розничных банков находилась под сильным давлением по различным причинам - в результате ухудшения экономического положения, конкуренции, растущих требований клиентов. Финансовые учреждения стремились использовать экономию на масштабах, что вело к консолидации рынка. Во Франции число банков сократилось в последнее десятилетие более чем на треть и достигло чуть более 500. В Германии это сокращение приняло ещё большие масштабы - 40%.
При взаимодействии различных стимулов развития банковского обслуживания, как показывает опыт, ключевым фактором дальнейшего роста являются технологические инновации. При этом эксперты рекомендуют использовать стандартизацию, по возможности совместимые и не слишком сложные системы информационных технологий. При дальнейшем развитии мобильных каналов сбыта целесообразно интегрировать их в уже существующие системы, чтобы не создавать новые сложности. В целом необходимо не только инвестировать в новые технологии, но и обращать внимание на их согласование с действующими процессами и моделями бизнеса и использование с полной загрузкой.
Не меньшее значение имеет консолидация банковского рынка. Речь идёт не только о слияниях и поглощениях, но и о функциональной консолидации путём кооперации, централизации, передаче части функций филиалам.
В условиях сложившейся ситуации на фондовых и финансовых рынках и общеэкономического положения потребительский спрос, бывший ранее двигателем роста, теперь может утратить своё стимулирующее значение. Задачи и возможности банков связаны с дальнейшим предложением инновационных продуктов и постоянным приспособлением к меняющимся потребностям клиентов. Новые возможности могут также появиться и как следствие демографического развития.
Следует отметить, что розничные банковские операции, роль которых в Германии и во Франции ранее недооценивалась, в последние годы стали движущей силой и важным элементом денежно-кредитной сферы экономики, позволившим в какой-то мере компенсировать отставание обеих стран от США. Главными стимулами этого процесса явились коммерческие и технологические инновации, возросший спрос и консолидация рынка. Для ликвидации этого отставания Германии придётся в будущем продолжить консолидацию своего фрагментированного рынка. Во Франции же на первом плане находится модернизация платёжной системы. По мнению экспертов, процесс ликвидации отставания немецкой финансово-кредитной сферы в области банковской розницы только начинается и его перспективы вполне реальны.
Специалисты подчёркивают значение стандартизации для успешного ведения данных операций. Об этом свидетельствует опыт многих крупных европейских банков. Банки стремятся обслуживать клиентов в соответствии с их пожеланиями, и вряд ли какой-либо банкир признается клиенту, что его обслуживают на основе стандарта. Новая банковская модель доказывает, что стандартизация и индивидуализация не являются взаимоисключающими подходами. Совершенствование управления процессами может не только повысить доходность банковской розницы, но и дать возможность организовать индивидуальное консультирование клиентов.
В понятие "культура обслуживания и сбыта" включаются предоставление консультаций, отвечающих конкретным пожеланиям и целям клиента, качественных продуктов и услуг по справедливой обоснованной цене, дружественное, активное обслуживание и быстрые, компетентные решения. Эти требования выполнимы лишь при условии, если индивидуальные консультации и обслуживание клиентов объединяются с последовательной стандартизацией и систематизацией процессов. Качество обслуживания клиентов и эффективность инвестиционных решений зависят от способностей, знаний и предпочтений консультантов.
Индивидуализация в процессе предоставления финансовых услуг является самым серьёзным вызовом для банков в плане совершенствования операций с частными клиентами. Сложность решения этой задачи обусловлена, в частности, тем, что время, затрачиваемое консультантом на работу с клиентом, слишком велико, поэтому процесс неэффективен и дорог лояльность клиентов по отношению к банку часто невелика, поскольку культура обслуживания и продаж оценивается как недостаточная, предложение всё более сложных продуктов в постоянно меняющихся экономических и налогово-правовых условиях повышает риски консультирования, основанного на индивидуальных способностях и знаниях сотрудников, отдельному консультанту всё труднее отслеживать и оценивать совокупность возможных решений для клиентов. Кроме того, многие банки, активно ведущие розничные операции, страдают от высоких издержек.
Эти проблемы в последние годы активно обсуждались в банковской сфере и широкой общественностью. Стандартизация процессов сбыта признана ключевым фактором изменения ситуации в пользу клиентов и банков. Она призвана обеспечить качественное предложение услуг по всем каналам сбыта (банковские отделения, телефонный и интернет-банкинг), а также гарантировать оптимизацию внутрибанковских процессов. Таким образом, стандартизация рассматривается как решающий фактор роста и повышения доходности банковской розницы в современных условиях.
В основе новой банковской модели лежит принципиальное изменение процесса продаж. До сих пор он в большой степени ориентировался на банк. Это означает, что на первом плане стоит предложение банковского продукта. На смену этому способу действий пришёл способ, основанный на последовательной ориентации на клиента: сначала налаживается контакт с клиентом, выясняется его потребность, затем делается соответствующее предложение. Управление отношениями с клиентами осуществляется централизованно, на базе постоянного отслеживания данных о клиентах и с помощью электронных средств. Консультанты, работающие в отделениях, регулярно получают имена потенциальных клиентов или потребительских групп, с которыми есть повод для переговоров. С ними немедленно устанавливается контакт. Первые опыты показывают, что число консультационных переговоров удвоилось, а число заключённых сделок по запросам клиентов выросло в три раза.
Новая практика отличается от прежней тем, что все стадии процесса обслуживания включены в единую систему. На первой стадии происходит определение потребности клиента, причём делается это централизованно и унифицированно. Все клиенты регулярно проверяются на возможность налаживания с ними контактов и для определения необходимых им услуг. Получаемая информация передаётся сотрудникам всех сбытовых каналов. На второй стадии процесса банковский сотрудник налаживает контакт с клиентами. В отделениях ежедневно по телефону или через интернет осуществляется около 120 тыс. контактов, во время которых клиенты выясняют состояние счетов, осуществляют необходимые им операции или делают заявки, согласовывают сроки консультаций. Для ведения целенаправленных переговоров сотрудник получает сведения о клиенте из банка данных.
Консультирование и переговоры являются полностью структурированным процессом и тем самым не зависят от индивидуальных действий консультанта; в его распоряжении имеются систематизированные руководства (по таким разделам, как платёжеспособность, страхование, недвижимость и имущество), на базе которых он работает. На каждом этапе переговоров консультант передаёт полученные от клиента данные в соответствующее отделение для компьютерной обработки; система обрабатывает данные и немедленно предоставляет необходимую информацию для дальнейших переговоров.
На заключительной стадии осуществляется контроль результатов. Поскольку модель ориентирована на потребности клиентов, успех отделений банка определяется такими показателями, как степень активности, соблюдение сроков, уровень взаимодействия между подразделениями. Важным критерием оценки результатов является использование всех предоставляющихся возможностей для продажи продуктов.
Использование в процессе переговоров единых электронных руководств предоставляет значительные преимущества для сотрудников и клиентов: при предоставлении конкретных индивидуальных предложений обеспечиваются единые и обязательные стандарты качества продуктов и консультаций, повышается компетенция сотрудников в области продуктов и продаж; данные, собранные в процессе переговоров, немедленно используются для предложения или возможных комбинированных решений.
Таким образом, новая банковская модель способствует централизации административных функций, стандартизации процесса обслуживания и консультирования клиентов, а также качества, которое перестаёт зависеть от действий того или иного сотрудника. В результате высвобождается время сотрудников, которое может быть использовано для интенсивных контактов и консультаций с клиентами. Прозрачность ценообразования должна обеспечить его унификацию в различных подразделениях банка.
Говоря о политике обязательного резервирования, следует сказать, что в разных странах применение данного инструмента имеет некоторые отличия, которые заключаются, прежде всего, в размере обязательных резервов. Наибольший его размер установлен в Италии и Испании, наименьший - в Японии. Норма обязательного резервирования в зарубежных странах, при общей тенденции к снижению, может устанавливаться к привлечённым средствам обобщённо (Италия) или дифференцированно (большинство других стран). Основными критериями дифференциации являются вид и срок привлечения средств, их размер, срок привлечения средств, валюта, гражданство вкладчика (резидент или нерезидент), категория вкладчика (юридическое или физическое лицо). Но практически ни в одной стране ни разу не доходило дело до ужесточения требований резервирования по необеспеченным кредитам.
В прошлом нормы резервирования отличались по географическому критерию и специализации банков. Более широкое приложение обязательное резервирование приобретает при проведении антициклической политики, а также в странах со значительными инфляционными процессами и с переходной экономикой. Центральные банки развитых стран отдают преимущество более гибким инструментам, которые имеют непосредственное влияние на денежные предложения не прямолинейно, а через формирование определённых условий на рынке. В таких странах резервные требования изменяются намного реже, чем изменения в политике операций на открытом рынке или учётной ставки. В частности, за последние 50 лет Федеральная резервная система США корректировала резервную норму приблизительно раз в 10 лет. В использовании этого инструмента наблюдается общемировая тенденция уменьшения размера резервных требований, а отдельные страны, например Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария, вообще отказались от установления для банков обязательных резервных требований. Причиной было признание обязательных резервов своеобразным налогом, который увеличивает стоимость банковских ресурсов, уменьшая таким образом конкурентоспособность банков на глобальных финансовых рынках, платности требований выполнения обязательных резервов банками. В ряде стран на объём сформированных банками обязательных резервов насчитываются и платятся центральным банком проценты. Соблюдение принципа платности в использовании отмеченного инструмента является рыночным подходом, предопределённым осознанием того, что в случае, если за сформированными банковскими резервами не платится процент, этот инструмент действует как налог на банковскую систему и её заёмщиков, на которых переносится груз повышенных процентов за кредит.
В мире существует много различных моделей обязательного резервирования, которые отличаются по многим параметрам, так или иначе отражая особенности национальных банковских систем. Российская же система резервных требований имеет несколько присущих только ей дополнительных минусов. В России обязательные резервы являются по существу "потерянными" деньгами для банков, поскольку их использование возможно только в экстремальной ситуации банкротства.
Рынок потребительского кредитования в России
За последний год высокорисковый розничный портфель вырос на 65%, превысил 4 трлн. руб. и стал сопоставим с кредитами малому и среднему бизнесу. При этом данный портфель более чем вдвое превысил ипотечный портфель банков. По сути банки увлеклись раздачей краткосрочных денег ЦБ РФ, и возникающий разрыв в сроках погашения активов и пассивов очень скоро может вызвать кризис ликвидности. Большую часть выдали госбанки, но у них этот портфель не столь рискован, поскольку приходится в основном на зарплатных клиентов. К середине 2012 года объём необеспеченных кредитов Сбербанка составлял 1,25 трлн. руб. (+35% за год), ВТБ24 - 0,33 трлн. (+40%), а у следующего за ними ХКФ-банка - 0,15 трлн. при вдвое более быстром росте (+87%).
Темпы кредитования существенно опережают динамику привлечения вкладов. В 2012 году в целом по сектору кредитование населения, по предварительным оценкам, выросло на 37%, а привлечённые средства физических лиц - на 18%. Это связано с эффектом отложенного спроса, а также ростом активности банков, ориентирующихся на массовый сегмент. Больше всего растут сегменты кредитов наличными и кредитных карт. При этом, естественно, наиболее высокую маржу имеют кредиты, которые выдаются срочно и по сокращённому количеству документов без подтверждения дохода.
Рынок потребительских кредитов вообще считается самым маржинальным и демонстрирует наибольший разброс ставок - от 17-19% годовых у крупнейших банков до 50-70% у мелких игроков и 350-700% у микрофинансовых организаций.
Всё это привело к усилению конкуренции и, в некоторых случаях, понижению стандартов расчёта страховых рисков. Существенное увеличение задолженности заёмщиков в случае экономического спада приведёт к значительному ухудшению портфеля, у некоторых банков - даже более глубокому, чем во время последнего кризиса.
Бурный рост потребительского кредитования наряду с уходом некоторых банков от "традиционного" бизнеса вызывает всё большие опасения. При этом налицо тенденция ухудшения качества розничного портфеля в целом по банковскому сектору - рост просрочки по розничным кредитам, что является системным признаком высокой закредитованности рынка, которая может повлиять на способность оплачивать кредиты при наступлении экономического спада.
Один из основных рисков на рынке необеспеченной розницы - небольшое количество потенциальных заёмщиков с приемлемым соотношением долга и дохода и ликвидным личным имуществом. В случае ухудшения макроэкономической ситуации высокорискованные заёмщики могут массово перестать платить, и у банков не будет значимых рычагов воздействия на них - имущества, которое можно изъять.
Кроме того, отмечается большое количество новых игроков на розничном рынке. Риски же банков, готовых выйти на рынок необеспеченной розницы, заключаются в недостаточно отработанных системах оценки рисков. Для оценки заёмщиков можно запросить информацию в бюро кредитных историй (БКИ). Но существует три БКИ без единого центра, поэтому требуется мониторинг трёх баз, что практикуют не все банки. Ни одна из перечисленных систем не способна выявить риск социального дефолта заёмщиков, при котором из-за внешних обстоятельств у человека снижается уровень дохода.
У экспертов вызывает беспокойство и основной источник средств для роста розничного кредитования. Всё чаще это не вклады населения, а средства Банка России: относительно долгосрочные кредиты финансируются краткосрочными деньгами ЦБ РФ (преимущественно семидневным РЕПО). Возникающий разрыв в сроках погашения активов и пассивов может вызвать кризис ликвидности.
При этом банки сознательно идут на риск: маржа в рознице более здоровая, тогда как в корпоративном кредитовании за вычетом рисков она приближается к нулю. Но в погоне за доходностью банки забывают об отложенном эффекте: многие клиенты подвержены сверхпозитивной оценке своих доходов и часто переоценивают кредитоспособность.
Не случайно, несмотря на то что в целом ликвидность в банковском секторе страны поддерживается на нормальном уровне, продолжающийся быстрый рост потребительских (особенно беззалоговых) кредитов вызвал у регулятора серьёзные опасения.
По сравнению с предыдущим годом в 2012 году сектор потребительского кредитования вырос в среднем на 40%, ёмкость сегмента беззалоговых займов увеличилась в стране примерно на 60%, что чревато рисками, которые активными розничными банками сегодня недооцениваются. В связи с этим в 2013 году ЦБ РФ планирует ввести ограничения для "охлаждения" системы: речь идёт о повышении норм резервирования по необеспеченным розничным кредитам уже с марта.
Большинство участников рынка склонны считать опасения регулятора оправданными. То, как в последние два года рос сектор потребкредитования, чем-то напоминает американский "ипотечный пузырь": налицо бешеные темпы прироста и их несоответствие реальной экономической ситуации.
Объём задолженности физических лиц за январь-ноябрь вырос почти на 30% и составил более 7 трлн. руб. Если оценивать ситуацию на рынке банковской розницы в целом, то сейчас рост потребительского и ипотечного кредитования существенно опережает и прирост ВВП, и прирост кредитования нефинансовых предприятий. В первом случае возникают среднесрочные дисбалансы с точки зрения соотношения тренда доходов экономики и ожидаемых доходов потребителей, во втором случае происходит неэффективное перемещение средств, отвлечение их из сектора среднесрочных и долгосрочных реальных инвестиций, которые сейчас являются базой для восстановления.
С одной стороны, стремление регулятора сохранить устойчивость банковской системы на случай внешних шоков путём сдерживания роста "плохих долгов" и слежения за качеством кредитных портфелей банков оправданно. С другой стороны, регулировать свободный рынок такими механизмами достаточно сложно, и именно этим рыночная экономика отличается от командно-административной. Пока непонятно, чем станет руководствоваться Банк России, определяя верхние границы процентных ставок, за которые банкам нельзя будет выходить. Тем не менее банковская система действительно испытывает перегрев в части потребительских кредитов и одновременно острый недостаток капитала (показатель недостаточности капитала ниже, чем в 2008 году), поэтому меры по ограничению рисков определённо нужны.
Около 20% потребительских кредитов сформировано в течение 2012 года, поэтому качество этой части портфеля ещё не прошло проверку временем. Иными словами, не исключено, что ситуация по просрочке может в итоге ухудшиться. В группу риска сегодня попадают самые активные розничные банки. Если потребительские кредиты составляют существенную часть кредитного портфеля, то в случае очередной волны кризиса и резкого падения доходов населения невозвращённые и необеспеченные кредиты целиком лягут на плечи банков, и многие из них при отсутствии достаточного фондирования могут не справиться с такой нагрузкой.
Действия регулируемых органов, прежде всего, направлены на "охлаждение" рынка кредитования на ближайший период и параллельное повышение качества этого рынка за счёт постепенного вытеснения с него наименее устойчивых к подобным спадам банков. Одни участники рынка считают, что такая логика выглядит довольно необычной: более высокий коэффициент риска устанавливается по кредитам с высокой ставкой, а не с высоким кредитным риском. При этом, по их мнению, рынок потребкредитов не достиг состояния перегрева, даже учитывая, что в среднем их обслуживание "забирает" от половины до двух третей ежемесячного дохода заёмщика. Сдерживание же роста рынка потребительских кредитов будет негативно сказываться на потребительском спросе и, соответственно, повлечёт за собой снижение темпов роста экономики страны в целом. Активность банков в развитии потребительского кредитования будет снижаться, что, в свою очередь, отразится на доступности кредитования в целом. Если сейчас клиенты достаточно легко могут брать потребительские кредиты, например в магазинах, без справок о зарплате, без поручителей и т.д., то ужесточение требований регулятора приведёт к тому, что банки станут более тщательно подходить к отбору заёмщиков. Снижение объёмов выдаваемых кредитов в целом приведёт к тому, что ставки по потребительским кредитам, скорее всего, снизятся и, соответственно, для банков этот вид бизнеса будет не таким интересным, как на сегодняшний день.
Другие участники рынка считают, что, если подход банка изначально предполагает максимальное снижение рисков и применение эффективных скоринговых методик, инициатива Банка России не приведёт к большим финансовым потерям. Достаточно уверенно себя, в частности, будут чувствовать крупные игроки. В то же время мелкие и средние банки, которые делают прибыль преимущественно за счёт потребкредитования, окажутся в затруднительном положении: для сохранения своей розницы в полном объёме им как минимум придётся изымать из оборота довольно значимые для них суммы, чтобы обеспечить все кредиты. При этом, по мнению аналитиков, в настоящее время адекватные системы оценки рисков и качества заёмщиков отсутствуют. Рынок необеспеченных кредитов населению до сих пор позволяет, к примеру, неоднократно перекредитовываться в различных банках, что приводит к ухудшению качества заёмщика. Требования ЦБ РФ направлены прежде всего на обеспечение стабильности банковской системы и повышение её устойчивости в кризисные периоды путём разработки и внедрения в банках эффективных механизмов оценки и управления рисками, в том числе скоринговых систем, а также адекватных рискам резервов. В частности, система оценки рисков должна учитывать возможность массового невозврата займов вследствие, например, массовой безработицы, предусматривать постоянную работу по мониторингу состояния доходов заёмщика, его кредитной истории и прочего.
Нынешняя цель регулятора состоит в том, чтобы сделать высокорисковые кредиты менее интересными для банков. В 2013 году ЦБ РФ стремится замедлить темпы роста потребительского кредитования до 25-30%. Стабильность банковской системы выгодна всем как залог устойчивого роста экономики, а резкое введение жёстких мер регулирования может привести к тому, что банки будут вынуждены сократить объёмы кредитования. На фоне сохраняющегося спроса на кредиты население может пойти в микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы. Деятельность этих организаций по сравнению с банками регулируется в значительно меньшей степени (контроль над ними осуществляют Минфин России и ФСФР России). Они предоставляют свои услуги по гораздо более высоким, чем банки, ставкам.
Может так получиться, что у банков не останется иного выбора, кроме как снизить ставки по потребкредитам. В то же время замедления темпов кредитования может не произойти: более низкие процентные ставки будут стимулировать рост кредитной активности, и банки его станут удовлетворять, насколько им это позволит достаточность капитала. Если же принять во внимание принятие поправок в Инструкцию Банка России от 16.01.04 N 110-И "Об обязательных нормативах банков" и введение закона о банкротстве с учётом последнего повышения ставки рефинансирования до 8,25%, то в ближайшие несколько месяцев будет обеспечено перемещение кредитной активности банков в сферу кредитования долгосрочных реальных проектов, а также общее замедление прироста кредитного рынка при одновременном возможном увеличении инвестиций банков на рынке ценных бумаг. При этом динамика ставок во многом будет зависеть от действий Банка России по ограничению максимальных ставок, а также от возможности самих банков конкурировать на понижении. Как показывает практика, варьирование в пределах нескольких процентов никак не отражается на спросе и для потребителя куда важнее скорость принятия решения и вероятность выдачи кредита. Гораздо больше на спрос влияют реальные доходы населения и его потребительская активность. Последний же показатель резко вырос в начале 2012 года в связи с массовым повышением зарплат в бюджетном секторе перед выборами и пошёл на спад лишь во втором полугодии.
Зарплатный уровень в среднем по стране стабильно растёт в течение последних лет, и, как отмечают многие банкиры, в условиях финансовой стабильности люди всегда склонны тратить, а не копить. В связи с этим можно предположить, что население вряд ли испугается, а значит, "быстрые" деньги по-прежнему останутся в фокусе спроса. Но, очевидно, после того как Банк России реализует все меры по сдерживанию рынка, взять кредит "по паспорту" в любом банке станет гораздо сложнее.
Некоторые послабления Банк России будет делать для игроков, у которых есть зарплатные проекты: для них нормативы по резервированию могут остаться прежними. Возможность сохранения существующих коэффициентов резервирования в отношении необеспеченных займов, выдаваемых в рамках зарплатных проектов, может "спасти" многие банки. При этом следует различать оформляемые в магазине при наличии паспорта займы под несколько десятков процентов годовых и кредиты зарплатным клиентам: их выдают под 18% людям, которые уже несколько лет обслуживаются в банке и имеют определённую регулярную прибыль.
Однако такие послабления практически не коснутся кредитных организаций, которые занимаются исключительно кредитованием населения. Тем не менее повышение нормативов не станет сильным ударом для их бизнеса: у ведущих специализированных спекулянтов вполне достаточно разницы и капитала, чтобы соответствовать новым требованиям. Вряд ли стоит ожидать, что крупные спекулянты пересмотрят структуру своего портфеля, уменьшив долю клиентов "с улицы" в пользу зарплатников: этот рынок уже перераспределён между банками и рост здесь очень медленный.
Сами по себе зарплатные проекты несут в себе много позитивного. Предоставляя клиентам такую услугу, как зарплатный проект, т.е. перечисление заработной платы на эмитированные банком карты, банки стараются провести более тщательную проверку таких организаций. Это в полной мере не может гарантировать возврат заёмных денежных средств, но риск невозврата в несколько раз меньше, нежели при потребительском кредитовании клиента "с улицы". Преимущества для банка очевидны, гарантом выступает организация, для потребителя тоже нет лишней бумажной волокиты, решение принимается мгновенно, официальный и подтверждённый доход, т.е. уход от заработной платы в конвертах, позволяет клиенту рассчитывать на большую сумму кредита. Государство, в свою очередь, мониторит оборот безналичных денежных средств, увеличились налоговые отчисления. Поэтому, как представляется, ни к каким серьёзным последствиям решение регулятора о повышении ставок резервирования не приведёт: банки, занимающиеся розничным кредитованием населения, подобные риски и так должны учитывать.
Кредитование сотрудников предприятий, которые имеют в банке зарплатный проект, подвержено меньшим рискам, потому что задолженность такого заёмщика погашается при поступлении заработанных денег на счёт и автоматически списывается; таким образом, просрочки даже технически невозможны. Кроме таких кредитов, есть ещё важная категория ссуд, которые могут также резервироваться с пониженной ставкой, - это кредиты вкладчикам банка. По ним ситуация аналогична: проценты и сумма вклада поступают на счёт, с которого списывается текущая задолженность по кредиту; таким образом, хотя формального залога вклада или обязательства погасить за счёт него кредит не существует, сумма вклада и начисленные по нему проценты всегда гарантируют возврат кредита и начисленных по ссуде процентов.
Зарплатные проекты - это устойчивая клиентская база, существенные остатки на счетах (пассивы), хорошие обороты по счетам, дополнительная эмиссия работающих банковских карт, дополнительные комиссионные доходы, возможность кросс-продаж банковских продуктов как самому предприятию, так и его сотрудникам, поэтому зарплатные проекты очень интересны банкам. Это хорошие и желанные клиенты для всех. Особенно надёжность при выдаче "зарплатных" кредитов касается работников бюджетных организаций. Среди них востребованы кредиты, а их работодатели стабильно выплачивают зарплату, хоть и небольшую. Взаимодействие банков с участниками зарплатных проектов позволяет сократить риски, если кредитная организация будет сильно увлечена выдачей кредитов. Но если в экономике РФ начнутся глобальные ухудшения, как это было в 2009 году, то рабочие места будут сокращаться. Лица, получившие кредит по льготной ставке из-за участия в зарплатном проекте, не смогут исполнять свои обязательства перед банком. То есть решение достаточно разумное.
Прохождение выплат по банковским картам прозрачно, и налоговые органы без труда могут выявить уклонение работодателей от уплаты подоходного налога. Администрирование этого платежа в бюджет сейчас является приоритетным с целью предоставить регионам РФ возможность формировать свои бюджеты без помощи Москвы. В то же время, если банк кредитует держателей зарплатных карт, при стабильности экономики такой банк не будет иметь больших проблем с возвратом денежных средств. Но помимо держателей зарплатных карт коммерческий банк, получивший такие "бонусы" от ЦБ РФ, может использовать их в целях выдачи экспресс-кредитов ненадёжным заёмщикам. Если регулятор обеспечит недопустимость такого явления, это хоть как-то остановит подозрительный рост рынка кредитования населения при отсутствии роста ВВП.
Необеспеченные потребительские кредиты по высоким ставкам несут повышенные риски, в отличие от ссуд юридическим лицам. На конец 2012 года темпы роста корпоративного кредитования составили 21-22% в годовом исчислении, розничного - 40%. В данном сегменте прирост объёма необеспеченных займов идёт особенно быстро (60%).
Дестимулировать банки Банк России будет, ужесточая основной норматив - достаточности капитала - или его отношение к активам, взвешенным с учётом риска. Для необеспеченных кредитов с марта коэффициент, отражающий этот риск, вырастет. Повышение начнётся для рублёвых ссуд со ставкой от 25% годовых и от 20% в валюте. ЦБ РФ предлагает ввести коэффициент риска от 1,1 (ставка 25-30% в рублях) до 2,5 по ссудам с эффективной ставкой выше 60% в рублях и от 30% в валюте. Для валютных кредитов под 20-25% коэффициент может составить 1,7.
В результате капиталы некоторых банков сократятся в общей сложности на несколько миллиардов рублей. Кроме того, с 1 февраля предполагается вдвое увеличить резервы, которые банки создают по необеспеченным кредитам населению. Это уменьшит их прибыль, а с ней и капиталы. Так, по займам без просрочки вместо 1% от объёма портфеля нужно будет резервировать 2%, для ссуд с просрочкой до 30 дней ставка вырастет с 3 до 6%, с просрочкой от 31 до 180 дней - с 20 до 50%.